Добрыня Никитич и Змей Горыныч

В мультфильме рассказывается история о русском богатыре Добрыне Никитиче, который отправляется в опасное приключение, чтобы спасти принцессу Забаву из лап Змея Горыныча. Царь давно хотел пристроить Забаву в хорошие руки, но та влюблена в Елисея и отвергает всех претендентов. Князь Киевский зол, заключает сделку с купцом Колываном, которому задолжал некую денежную сумму. Гонца Елисея и Добрыню Никитича он временно послал исполнять задания, которое и помешало предотвратить похищение.

Возлюбленный не может оставить девушку в беде, вместе с Добрыней он отправляется на поиски душегуба. В ходе своего путешествия они сталкиваются с различными препятствиями и врагами, но благодаря своей силе, мужеству и помощи друзей, он успешно справляется со всеми испытаниями и спасает принцессу.