Сюжет фильма
После того, как первый оборотень Вильгельм Корвинус был повержен и заточен вампирами, большая часть обращенных им людей, ставших ликанами, попали в рабство. Их поработил глава клана вампиров Виктор. Но могущественный воевода-вампир не подозревал, чем обернется для него это решение. Одна из его рабынь-ликанов родила мальчика, которого назвали Люцианом. Он стал первым из ликанов, способным принимать человеческий вид. Сначала Виктор хотел избавиться от младенца, но затем передумал. По его мнению, подобные ликаны, которых он получит при помощи Люциана, станут прекрасной охраной для вампиров на время их дневного сна. Именно поэтому все детство и юность Люциана прошли в доме Виктора, где он и познакомился с его дочерью Соней. Юная вампирша влюбилась в ликана, охраняющего покой ее семьи и безжалостно истреблявшего диких оборотней, и он ответил ей тем же. Пока никто не знал об их любви, они были в безопасности, хотя и вынуждены были встречаться тайком. Но когда об этом узнал Виктор, он не пожалел собственную дочь, приговорив уже беременную к тому времени Соню к сожжению в солнечном свете. По его же приказу Люциан собственными глазами вынужден был наблюдать смерть возлюбленной. Но после того, как Сони не стало, у Люциана больше не осталось поводов служить Виктору. Теперь он намерен поднять всех ликанов на борьбу с вампирами, что и послужило началом кровопролитной войне, длящейся долгие столетия.