1942 год. Николай Киселев находится в эпицентре военных действий. Белорусские земли оккупированы, опасность угрожает мирным жителям, включая евреев. Николаю поручают вывести их в безопасное место, но ситуацию ухудшает тот факт,
Ноябрь 1920 года. Белогвардейский офицер Сергей Нератов вместе с остатками армии Врангеля и беженцами покидает Крым и оказывается в Константинополе. Он потерял семью и службу, пытается устроить земляков и найти опору в чужом