Танец с саблями

Во время военной эвакуации в 1942 году Хачатурян приезжает в Пермь вместе с другими музыкантами и актерами. Несмотря на сложные условия, он активно участвует в театральной жизни. Однако власть начинает оказывать давление на театр, что ощущается и Хачатуряном при подготовке спектакля "Гаянэ".

Перед премьерой композитор узнает о необходимости предварительного показа спектакля для получения одобрения "сверху". Контроль проводит человек, враждующий с Хачатуряном, который старается подставить его, ставя перед ним множество сложных заданий. Но он даже не подозревает, что своими действиями только подстегивает Хачатуряна к созданию своего главного шедевра.