Сюжет фильма
Писатель Андрей Горчаков решает написать о русском композиторе Сосновском, для чего отправляется в Италию. Помогать ему в поездке будет переводчица Евгения — красивая, умная девушка. Во время путешествия между ними пробегает искра. Женя делает попытку сблизится и открывается в чувствах, надеясь на положительную ответную реакцию , но он неожиданно отказывается. Обида захлестнула юную красотку, и она ушла. Обстоятельства складываются так, что домой литератор вернуться не может. Сердце рвется на Родину, а приходится скитаться по чужбине. Переживания приводят его на больничную койку. Курс восстановления он проходит в местной водолечебнице. Там оказалось много подобных ему одиноких, несчастных изгоев собственной страны. Андрей знакомится с Домиником, чей разум потерял связь с реальным миром, но истерзанная душа эмигранта готова принять любую ересь больного. Они коротают дни в беседах, нашли много общих тем, а затем и вовсе решили спасать мир. Для чего необходимо совершить простой ритуал. В этот тяжелый для него период, Горчакову стали сниться реальные образы, то Евгения придет, то бывшая супруга заявится, а то и сама святая Мадонна нагрянет. После галлюцинаций, он еще больше начинает поддерживать сумасшедшие идеи друга.