Тем временем на Земле

Мужской голос в пустом космическом корабле повествует о сильнейшей связи с младшей сестренкой. Местом жительства Эльзы является крошечная французская деревня, название которой никто и не помнит, а может его и не было никогда. Молодая девушка талантливо рисует, но на жизнь зарабатывает, ухаживая за пожилыми людьми в доме престарелых. По пути домой она не может пройти мимо статуи астронавта, ей срочно нужно написать на ней букву «F».

Памятник установлен в память о ее брате Франке, пропавшем без вести в космической экспедиции три года назад. Сестра не верит в смерть брата. Неожиданно с ней выходит на связь неизвестное человечеству существо и просит помощи в открытии прохода на планету Земля. Эльза должна срубить дерево и привести пять человек.