Тайна Чёрной Руки

Действие приключенческой комедии разворачивается в 1954 году. У маленького непоседы Мишки развитое воображение. Он подговорил друга пробраться на «Ленфильм», чтобы увидеть, как снимают шпионский фильм. Ребенок мог сыграть в массовке, но его проникновение на студию без приглашения не одобрили.

Отец мальчика – летчик. Главный герой семейной киноленты с мамой будет ехать в поезде на встречу с геройским родителем. Их ждет дальняя дорога. В вагоне паренек заметил странного мужчину со шпионскими повадками. Он решил сорвать коварные планы этой зловещей личности, не снимающей с глаз черные очки.